2019年初级银行从业资格《个人理财》高频考点25：了解客户的主要内容

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考点：了解客户的主要内容

1、根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

2、客户信息分为财务信息和非财务信息两大类

财务信息：客户家庭收支、资产负债状况信息

非财务信息：客户基本信息、个人兴趣、发展及预期目标

3、客户信息也可以分为定量信息和定性信息

定量信息：客户财务方面的信息

定性信息：非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等。

2019年下半年银行从业资格考试时间为10月26-27日。