中级银行从业资格《个人理财》考点及分值占比(11章)

第十一章 理财规划书制作的标准和流程

第一节 理财规划书的特点和制作标准

知识点一：理财规划书的可读性。(了解)

知识点二：理财规划书的实用性。(了解)

知识点三：理财规划书的逻辑性。(了解)

知识点四：理财规划书内容的一致性。(了解)

知识点五：理财规划书的专业性。(了解)

知识点六：理财规划书的主要结构。(了解)

第二节 理财规划书的“开场白”

知识点一：理财规划书的装订。(了解)

知识点二：客户信件。(了解)

知识点三：理财规划书的封面。(了解)

知识点四：理财规划书摘要。(了解)

知识点五：目录。(了解)

第三节 理财规划书的主要内容

知识点一：客户家庭基本信息。(熟悉)

知识点二：家庭财务状况分析。(熟悉)

知识点三：理财目标的评估和分析。(熟悉)

知识点四：调整和明确客户的理财目标。(熟悉)

知识点五：综合理财规划建议。(熟悉)

第四节 理财规划书的“其他内容”

知识点一：方案具体执行细节的时间表。(了解)

知识点二：法律声明文件。(了解)

知识点三：相关信息披露。(了解)

知识点四：方案执行确认书。(了解)

知识点五：持续理财规划服务协议。(了解)

知识点六：附录。(了解)