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中级银行从业资格《个人理财》考点及分值占比(7-9章)

2019-7-25 来源:乐考网

第七章财富传承规划

第一节 财富传承规划概述

知识点一:财富传承规划基本概念。(熟悉)

知识点二:财富传承规划需求及现状。(了解)

知识点三:财富传承规划功能。(了解)

知识点四:财富传承规划的主要内容。(了解)

第二节 财富传承之遗产继承

知识点一:遗产的法律界定。(熟悉)

知识点二:法定继承。(熟悉)

知识点三:遗嘱继承。(熟悉)

第三节 财富传承之家族信托

知识点一:家族信托概述。(熟悉)

知识点二:西方发达国家家族信托介绍。(了解)

知识点三:我国家族信托的发展现状。(了解)

第四节 财富传承——人寿保险

知识点一:人寿保险概述。(了解)

知识点二:人寿保险在财富传承中的作用。(了解)

第五节 财富传承规划工具比较与工作要点。

知识点一:财富传承规划工具比较。(熟悉)

知识点二:财富传承规划工作原则。(了解)

第八章中小企业主的理财规划

第一节 中小企业的界定和特征

知识点一:中小企业的界定。(了解)

知识点二:中小企业的特征。(了解)

第二节 中小企业主人群分析

知识点一:中小企业主的人群分类。(熟悉)

知识点二:中小企业主人群分类特征。(熟悉)

知识点三:中小企业主的理财偏好。(熟悉)

第三节 中小企业公司理财规划

知识点一:中小企业理财的特点和需求。(了解)

知识点二:中小企业融资需求。(了解)

知识点三:企业财务管理需求。(了解)

第四节中小企业主家庭理财规划案例 (掌握)

第九章 理财规划与客户关系管理

第一节 客户关系管理概论

知识点一:客户关系管理理念产生的社会原因。(了解)

知识点二:客户关系管理在中国的实践。(了解)

第二节 客户关系管理定义与方法

知识点一:客户关系管理的定义。(了解)

知识点二:客户关系管理与理财师工作实践。(了解)

知识点三:客户满意度的重要性。(熟悉)

第三节 有效客户关系管理的策略与措施

知识点一:市场细分与客户定位。(了解)

知识点二:提供有价值的优异客户服务。(了解)

知识点三:加强客户关系或感情维系。(了解)

知识点四:提高客户替换壁垒。(了解)

知识点五:做好客户投诉处理工作。(了解)


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