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初级银行从业资格《个人理财》考点及分值占比(3-5章)

2019-7-25 来源:乐考网


第三章理财投资市场概述(占比5分左右)

第一节 金融市场概述

知识点一:金融市场概念

知识点二:金融市场的特点 (掌握)

知识点三:金融市场的构成要素 (掌握)

知识点四:金融市场功能 (掌握)

第二节 金融市场分类 (掌握)

知识点一:有形市场和无形市场

知识点二:发行市场和流通市场

知识点三:货币市场和资本市场

知识点四:金融市场功能

第三节投资理财市场介绍 (掌握)

知识点一:货币市场介绍

知识点二:债券市场介绍

知识点三:票市场介绍

知识点四:金融衍生品市场介绍

知识点五:外汇市场介绍

知识点六:保险市场介绍

知识点七:贵金属市场及其他投资市场介绍

第四章 理财产品概述(占比25分左右)

第一节 银行理财产品

知识点一:银行理财产品概述

知识点二:银行理财产品分类及特点 (掌握)

知识点三:银行理财产品风险及法律约束 (掌握)

第二节 银行代理理财产品

知识点一:银行代理理财产品概述

知识点二:基金 (掌握)

知识点三:保险 (掌握)

知识点四:国债 (掌握)

知识点五:信托产品 (掌握)

知识点六:贵金属 (熟悉)

知识点七:券商管理计划 (了解)

第四节其他理财产品 (熟悉)

知识点一:股票

知识点二:中小企业私募债

知识点三:基金子公司产品

知识点四:合伙制私募基金

第五章 客户分类与需求分析(占比5分左右)

第一节 (了解)客户需求的重要性 (熟悉)

知识点一:企业经营理念发展的趋势

知识点二:理财师工作职责的要求

知识点三:理财服务规范和质量的要求

第二节 (了解)客户的主要内容

知识点一:(了解)客户的主要内容

知识点二:客户需求分析

第三节 客户分类与客户需求分析

知识点一:不同的客户分类方法 (熟悉)

知识点二:生命周期与客户需求的关系 (掌握)

第四节 (了解)客户的方法 (掌握)

知识点一:开户资料

知识点二:调查问卷

知识点三:面谈沟通

知识点四:电话沟通


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