基金投资风格分类

基金投资风格分类

根据投资对象的不同，基金可分为股票型基金、债券型基金、混合型基金、货币市场基金等。

交易型开放式指数基金(ETF)与上市开放式基金(LOF) 这一部分重点要求

股票型基金与股票的不同：组合投资，风险相对分散；价格（份额净值）不受买卖数量影响；不能对份额净值进行合理与否的判断；净值的计算每天只进行一次。

股票型基金的类型

按投资市场的不同：国内股票型基金、国外股票型基金、全球股票型基金

按基金投资风格分类：

大盘成长

大盘价值

大盘平衡

中盘成长

中盘价值

中盘平衡

小盘成长

小盘价值

小盘平衡

按行业分类：如资源类基金、科技股基金等。

净值增长率指标的计算

股票型基金风险评价指标：净值增长率标准差、持股集中度和行业投资集中度等。

基金周转率是衡量基金买卖股票活跃程度的指标，它等于基金股票交易金额的一半与基金平均持有股票市值之比。（要求会计算，）

债券型基金的投资风险：利率风险、信用风险、提前赎回风险、通货膨胀风险、证券市场相关风险。

分析指标：久期、债券信用等级